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6月美联储降息预期有所升温，美元(yuan)指数下行，外(wai)资交易活跃度有所回升， 6月日均成交(jiao)额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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