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1、据(ju)了解，专项行动第二阶(jie)段将聚焦利用(yong)AI技术制作发布谣言、不实信(xin)息(xi)、色情低俗内容，假冒他人(ren)、从事网络水(shui)军活动(dong)等突出问题，集中清理相(xiang)关违法不良信息，处置处罚违(wei)规账号、MCN机构和网站平台，进一步防范AI技术滥用风险。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🥥👡；关税影响有限🩱。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥭，AI赋能云服务收入及利润表现💟🧡，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍄👗👿，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍇🤍🩲。关税方面🤍，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍏🥬👝🍏，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥦，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥭💗，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。