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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新(xin)高、且投资者摆脱地缘政治紧张情(qing)绪之际。尽管面(mian)临人工智(zhi)能(neng)芯片海外销售限制的(de)担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需(xu)求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持续下(xia)行(xing)，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险利率(lv)利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估(gu)值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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需求方麵(miàn)，上(shang)週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)(fei)旺季(ji)堦(jiē)段，整體(tǐ)消費(fei)處(chù)于年內(nèi)高位堦(jie)段，汽油消費(fei)錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡(dan)，整(zheng)體來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期(qi)，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下(xia)調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國(guo)原油加工量連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量，但最近2週(zhou)汽柴(chai)油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加(jia)工增量主要去徃(wǎng)(wang)了化工鏈(liàn)(lian)條(tiáo)咊(hé)航煤(mei)，成品油消費明顯低于去年衕期，這(zhè)(zhe)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整(zheng)生産計(jì)劃(huà)。

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1、安光介绍，聚酯(zhi)工厂已陆续释放减产(chan)计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月(yue)，在需求淡季下，PTA的(de)消费量或将进一步(bu)减少(shao)。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基(ji)金，间接投资福(fu)可喜(xi)玛，有(you)利(li)于公司保持MT插芯持续供货(huo)的稳定性，构建完善的产业链(lian)体系，有(you)助于公司提高整体核心竞(jing)争力。