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周五（6月13日），吃喝板块继续回调🥝，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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龍(lóng)(long)頭(tóu)股中(zhong)，小米集(ji)糰(tuán)-W領(lǐng)漲(zhǎng)踰(yú)4%，消息(xi)麵(miàn)上，雷軍(jūn)今日(ri)髮(fà)(fa)佈(bù)微愽(bó)稱(chēng)，“大傢(jiā)非常期待的小米yu7，將(jiāng)于6月底髮佈。 還(hái)有很多重磅新品衕(tòng)場(chǎng)一起髮佈，比(bi)如搭載(zài)玄戒O1芯片的第(di)二欵(kuǎn)平闆(bǎn)(ban)：小米平(ping)闆7S Pro”。

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展望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维(wei)持相对乐观(guan)，主要(yao)基于宏观层面(mian)经济预期相对(dui)稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的(de)业(ye)绩指引或管理(li)层态(tai)度。从基本面来(lai)看(kan)，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市(shi)场(chang)基金和债券基金，而费率相对(dui)较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能(neng)放缓，龙头增(zeng)速或高于行(xing)业。另外，不(bu)排除下半年市场回调(diao)压力，可能带来资管公司(si)业(ye)绩表现为收入承压，造成(cheng)盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层(ceng)面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提(ti)升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效应，而产业链上的(de)数字(zi)钱包/收单商(shang)则(ze)仍面临(lin)较为激烈的市场份额竞争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继(ji)续关注业务战略转型(xing)进展。从政策面来看，我们认为美国金(jin)融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的金融(rong)监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压力(li)测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的(de)超额资本（excess capital）空间。

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4、上周五美股低开低走，三大指数均跌超1%。道(dao)指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%；标普(pu)500指数周跌0.39%。大型科技股多数下跌，英(ying)特尔跌超(chao)3%，英伟达(da)跌超2%；特斯拉涨约2%。能源(yuan)板块逆势大涨，休斯敦能源涨超119%，美国能(neng)源涨超55%。无人机制造(zao)商Airo美国IPO首日收(shou)涨140%。甲骨文涨(zhang)超7%，周涨近24%，创2001年以来最佳(jia)单周表现。热门中概股多(duo)数收跌，纳(na)斯达克中国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%，文远知(zhi)行跌超7%，金山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔(bi)哩(li)哔(bi)哩、理想汽车(che)均跌超3%，京东、拼多多、百度均跌超(chao)2%。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看(kan)，第(di)二(er)輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收(shou)益的比(bi)例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額(e)收益行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌(die)反彈(dàn)中，存量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方(fang)曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例(li)超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)寬(kuān)。

2、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说🥻💝，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击💝💖，让核谈判回到正轨🥒。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议🍎👢，为重启核谈判创造条件🍈。