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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性🥻🍄，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片👙🍏🥾💓、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会👚🥻，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户🍓🩲🍄，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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不过中东冲突引(yin)发了风险偏好的(de)突然变化，结构上受影(ying)响最大的是高位、高成交且高(gao)度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂(lie)纹，此类板块接下(xia)来更容易出(chu)现(xian)波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产(chan)业趋势的(de)逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续(xu)且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐(nai)心等待。整体(ti)而言，淡化宏观扰动、回归产业(ye)趋势、警(jing)惕微盘波动依然是(shi)下个阶段的核心策略思路。

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15日，北青报记者从北京航空航天大学举(ju)办的校园开放(fang)日活动中了解(jie)到，今(jin)年该校较去年将(jiang)增加100个(ge)招生计划，在北京也将相应扩招(zhao)。此外，北京工业大学今(jin)年本科招生总计划增加(jia)400人，占招生计划的10%，招生计划优先布(bu)局新一代信息技术、人工智能、量(liang)子信息、高端装备、生物医药、新(xin)能源等关键领域。

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5、記(jì)者6月15日從(cóng)中覈(hé)集糰(tuán)了解到，經(jīng)秦山覈電(diàn)“咊(hé)福一號(hào)”輻(fú)炤(zhào)過(guò)后的釔(yǐ)-90玻瓈(lí)微毬(qiú)順(shùn)利齣(chū)堆竝(bìng)通過相關(guān)檢(jiǎn)測(cè)(ce)，標(biāo)誌(zhi)着我國(guó)成功掌握商用(yong)堆生産(chǎn)釔-90的技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)批量(liang)化生産。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉(la)涨，航(hang)空装备、地面兵装、军工电子等集(ji)体上攻，中航成飞盘(pan)中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至(zhi)收盘场内仍逆市涨逾1%。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增(zeng)速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食(shi)子行(xing)业为代(dai)表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜(qian)力。