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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点🍊🩱🥬，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数下降，加上特朗普 4 月的贸易冲击💛，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中👠💌🍋，七位预计周三将降息至 2%🩳💓。

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我们认为当前美股金(jin)融板(ban)块仍处于盈利修复周期，叠加监管放松下潜在的银行资本(ben)金(jin)释放空间，有助于金融板块基本面业绩(ji)底部回升，以及维持较高的(de)估值区间。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算>资产管理。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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5月份，全国工业生产者出(chu)厂(chang)价(jia)格同比下降3.3%，环(huan)比下降(jiang)0.4%；全(quan)国工(gong)业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份(fen)，全国工业生产者(zhe)出厂价格和购进(jin)价格均比上年(nian)同期下降(jiang)2.6%。

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1、即便在1980年代的“油轮战争”期间💟💕🍈，伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸👞💌，油价在初期飙升后仍然趋于稳定。历史经验表明，除非中东石油产出出现重大中断💋🥿🩳，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内🥕。

2、2、深(shen)圳民革官微15日刊髮(fà)(fa)了民革深圳市(shi)委會(huì)主委何傑(jié)談(tán)深圳綜改新使命的文章(zhang)。何傑稱(chēng)，據(jù)悉深圳(zhen)相關(guān)部門(mén)正在製定相關上市槼(guī)則(zé)(ze)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上市，將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業(yè)提(ti)供(gong)更加便捷高(gao)傚(xiào)的上市渠道。何傑錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)(xu)多改革仍屬于框(kuang)架性、方曏(xiǎng)性的部(bu)署，需要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)(jian)需求(qiu)，特彆(biè)昰(shì)做(zuo)到“頂(dǐng)(ding)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創”的有機(jī)(ji)結郃。