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由于每年例如业绩预(yu)告(gao)、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为(wei)行业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国(guo)防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

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上半年的经(jing)济数据整体(ti)呈现“冷热不(bu)均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效(xiao)；房地产同比跌幅扩大(da)，基(ji)建、制造(zao)业同比增速略有下降。

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1、截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截(jie)面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季(ji)度(du)看(kan)，沪深300指(zhi)数横截(jie)面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证500指(zhi)数横截面波动(dong)率处于(yu)近半年中下分位点，Alpha环境较差(cha)；中证1000指数横截面波(bo)动率处于近半(ban)年中(zhong)等(deng)分位点，Alpha环境一(yi)般。

2、金融监管总局局(ju)长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投(tou)资、科技企业并购贷(dai)款等相关试点，不断(duan)探索科技金融发展(zhan)的新路径。养老金融大有可为，2035年银(yin)发(fa)经济(ji)规(gui)模有(you)望(wang)达到30万亿。支持外资机构(gou)在理财(cai)投资、资产配(pei)置、保险(xian)规划等方面加大布局。银行保(bao)险领域限制(zhi)性措施已基本取消，探索在更宽领(ling)域、更大幅度上加大开放力(li)度(du)。