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美股回顾🍄👗👅💝。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🍎👘👠🍎，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位(wei)的控製，我們構(gòu)造了定(ding)曏(xiǎng)(xiang)增(zeng)髮(fà)事件驅(qū)(qu)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)(jian)2023年11月26日報(bào)告《多角度(du)解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列(lie)報告之十二》）

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💛，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💘💗，下同）🧅🤍，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💗🥑。股指期货基差方面🥕🥑，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🧡👢🤬，ETF资金出现止盈🥾🩱，股票型ETF资金整体呈现净流出💟👗🥝，科创板🍑、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币的强方兑换(huan)保证机制，令香港金(jin)管(guan)局向市(shi)场抛售港元，显著强化了港股流动性(xing)环境(jing)。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港(gang)股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多(duo)主力。

2、消息上🍋👿，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧💕🥑🍍，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击💌💘，建议持续加大军工关注度💟💋。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。