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1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实(shi)给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对(dui)全球其(qi)他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显(xian)著(zhu)的LME铜(tong)持续去库(ku)由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量(liang)级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税(shui)政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落(luo)地(di)（或证(zheng)伪）可能成(cheng)为国内品种交易(yi)的一(yi)部分。

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2025年6月11-12日🍏，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💓👄💘💋、Agent开发🥕💓👢、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💞💌。大会期间🍎🥦🩲，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍒🩲🩰🥬、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💝👿😈🩲🌽，且具备突出的价格优势🤍👜🥾。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🧅，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🤬💌💕💔。

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豆(dou)包・视频生成模型 Seedance 1.0 pro 的(de)正式发布，在视频生成领域展现出了强大的竞争力，它具备三大特性：无缝多镜头叙事、多(duo)动作及随(sui)心运镜、稳定运动与真实美感，在电商(shang)、影视、游戏等行业应用前景广阔。根据第三方权威榜单Artificial Analysis的最新结果，该模型在文生视频(pin)、图生视频两个(ge)维度均超越了(le)业界主(zhu)流模型，荣登全球竞技场榜首(shou) 。

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展望7月增量资金(jin)或有(you)望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场风(feng)偏改(gai)善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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1、招股書(shū)引用的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)(gou)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)稱(chēng)，2024年(nian)，公司在(zai)國(guó)內(nèi)一級(jí)智能座艙(cāng)解決(jué)(jue)方(fang)案供應(yīng)商(shang)中(zhong)排名第十，市(shi)場(chǎng)份額(é)達(dá)0.1%；在全毬(qiú)以輭(ruǎn)件爲(wèi)驅(qū)動(dòng)的中國一級供應商中位列(lie)第(di)三，其艙泊(po)一體(tǐ)解決方(fang)案服務(wù)量全國排名第二。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😈💘🍄。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💔。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合😠🍋🤬，市场或由强势上涨再度转向震荡🤍🩱🍅。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👝🧡。