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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🩲，经过七八年研发实力总体提升🥑🍆，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩲👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💟🍋🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅🧅🍈，同样高于全A（非金融）的-13%👢。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💖🥥😻🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍄，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💓，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇💕🥦，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👠🥒🧅。相比之下，港股除金融外😻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💝、通信12%），且更偏向于互联网💛👞💋🍎、信息服务等细分领域🥿🤬，包括腾讯、网易💞💕🤬、美团等互联网巨头，消费👠👜🥕、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍑。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩳，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤍👛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍑🍍，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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綜郃(hé)而(er)言，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)在週末仍繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，關(guān)註衝(chōng)突昰(shì)否進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大以(yi)及美國(guó)昰否(fou)正式宣佈(bù)介入，短期貴(guì)(gui)金屬受資金青睞(lài)，正在試(shì)探前期高點(diǎn)的阻力。

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1、自4月份关税风(feng)波以来，对(dui)持(chi)久(jiu)的“抛售美国”交易的担(dan)忧一直笼罩着全球市场，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了(le)0.3%，但今年迄今为止仍比去(qu)年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美(mei)货(huo)币(bi)仅温和上涨，进一步强化了美元作为全球避(bi)险(xian)货币(bi)地位正在削弱的迹象。

2、中东局势本周急剧升温🎒。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭🍇💕🥑，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%👄👡🩱🍋🍏，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨💘💕。市场分析师普遍认为🤬，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局💖🎒，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。