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在高健看来，尽管伊以冲突仍在持续，但(dan)国际社会也(ye)在积极(ji)采取措施(shi)为局势降温。德国外交部长表示，德国、法国和英国准备立即与伊(yi)朗(lang)就德黑兰(lan)的核计划举行会(hui)谈，以缓和中(zhong)东局势；特朗普(pu)也表示可轻松促成伊(yi)朗与以色(se)列之间的协议，结束这场冲突。短期原(yuan)油市场会集(ji)中关注中东冲突进展，对宏观和基本面的关(guan)注度降低。

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今年(nian)以来港(gang)股表现持续强于A股的原因(yin)：1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。2、估值：从估值绝对(dui)水平和估值历史分位来(lai)看，港股较A股更(geng)便宜。3、投(tou)资者结构：港股机构化(hua)程度更深(shen)，外资占比更高。美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市(shi)场(chang)。今年以(yi)来南向资金日均(jun)净(jing)流入61亿元(yuan)，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元。

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1、本周美债和美元受通胀(zhang)报告和中东紧张局势影响大幅波动(dong)，本周(zhou)早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率(lv)下行。周五中东(dong)冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行(xing)。2年期、10年期、30年期美债收益率本(ben)周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

2、地区层面，下半年我们(men)看好非美(mei)地区的机会，对欧洲(zhou)市场(chang)保持相对乐观，边际(ji)提(ti)升新兴市场(chang)的权重。一方面，周期上，美(mei)国和非美(mei)地区的经济动能有(you)望进一步收敛；另一方面，结构上(shang)，美国政策的不断(duan)反复使得政策不确定性维持(chi)在(zai)高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间(jian)问题（类似于政策不确定性(xing)较高的新(xin)兴市(shi)场）。目(mu)前美国和其余市场的估值差仍(reng)在高位。