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风格层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公(gong)募基金港股(gu)持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比(bi)例已经升(sheng)至30.8%的历(li)史(shi)新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超(chao)过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多(duo)。

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碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行(xing)于 5-7 万元 / 吨之间。

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基金申(shen)购几乎(hu)没有太大变(bian)化，尽管也有客户开始申购基金，但是(shi)由于接近扭亏(kui)阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)原料及化(hua)學(xue)製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相(xiang)對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善(shan)。

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