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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新(xin)饮品、美妆个护)和(he)创新药龙头仍在(zai)景气叙事中。短期高位波动加(jia)剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高(gao)举(ju)高打仍能维持。短(duan)期海(hai)外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产(chan)。继续提示，港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩱😡🍋🍎，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍑💞💕。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著😈💔👢🥿。

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1）中(zhong)东地缘(yuan)局势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普(pu)遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵金属(shu)、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股(gu)的核心(xin)因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在(zai)中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水平(ping)。关税对市场情绪(xu)的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面或(huo)增量政策的持续发力；结构上(shang)来(lai)看，前期活(huo)跃的新消(xiao)费、创新药等主题的成交占比持(chi)续提升(sheng)后，细分赛道快速轮(lun)动，部分获利(li)盘存在止盈需求。

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此外，在回答“公司与持续经营相关的重大(da)不确(que)定性涉及(ji)事项已消(xiao)除的依据是(shi)否充分”的问题(ti)中(zhong)，*ST同洲还(hai)表示，目前，公司已逐步成为算(suan)力(li)服务器厂家电源产品的重(zhong)要供应商，业务持续稳健开展。未来(lai)，公(gong)司一方面，将(jiang)进一步深化与(yu)产业链上下游(you)的(de)合作，不断推(tui)动技术创新与产品落地，巩固在服务器(qi)开关电(dian)源产(chan)品领域的市场地位，确(que)保公司在快(kuai)速(su)增长的服务器(qi)开关电源产品市场中占据领先位置；另一方面，在平台业务和新(xin)能源(yuan)业务中将继续(xu)巩固传统市场优势，积极拓展新市场。同时，公(gong)司也将持续探索新(xin)的(de)产品应用场景，开发新产品(pin)，不断丰富产品类(lei)型，积极储备技术资源，以(yi)达(da)到电(dian)源(yuan)业务持续增长的目标。

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1、4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨🥥🩲🥾💖，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨🧡👡👡，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。

2、【数据·估值(zhi)】本(ben)周整体A股估值(zhi)水平(ping)上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值(zhi)涨幅居前，计算机、食品饮(yin)料、建筑(zhu)材(cai)料估值跌幅居前。