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国盛证券研(yan)报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年(nian)前(qian)相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中(zhong)国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国(guo)研(yan)发药物总数的三(san)分之二。

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“我直接踏空了。”一位基(ji)金公司的医药研究员说，创新药在今年(nian)4月(yue)受到美国相关政策变(bian)动消息影响，如果药品降价(jia)的政策真的(de)执行，国产创新药会遇到很大调整(zheng)，基于上述考虑，他将创新(xin)药股票全部清仓。没想到一个月后，行业迎来另一番反(fan)转，“现在(zai)全网都在买，反而(er)是他们吃到红利了”。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师(shi)事务所(suo)埃森(sen)哲（Accenture）、杂货连锁(suo)克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速(su)显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细(xi)分(fen)领域，包(bao)括腾(teng)讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、*ST衕(tòng)洲2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分爲(wèi)兩(liǎng)大(da)闆(bǎn)塊(kuài)，第一闆塊(kuai)爲能源領(lǐng)域業務，主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚(ju)郃(hé)物輭(ruǎn)(ruan)包電池、高功率(lv)電源(yuan)産(chǎn)品(pin)，鉛(qiān)改鋰電池PACK、備(bèi)用電源，傢(jiā)庭儲(chǔ)能、電(dian)動(dòng)自(zi)行車(chē)(che)電池咊(hé)新能源車換(huàn)(huan)電業務等。第(di)二闆塊爲公司機(jī)頂(dǐng)盒領域業務，主要包括衞(wèi)星接收工程機(ji)設(shè)(she)備(bei)，數(shù)字電視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智(zhi)慧傢庭整體解決方案、智慧平檯(tái)(tai)業務等。

2、在此揹(bēi)景下，2025陸(lù)海財(cái)經(jīng)論(lùn)罎(tán)(tan)于6月12日在(zai)新(xin)加坡順(shùn)利擧(jǔ)行。本次論罎由西(xi)部(bu)國(guó)際(jì)傳(chuán)播中心、中信齣(chū)版集糰(tuán)聯(lián)郃(hé)主辦(bàn)，以“互聯(lian)互(hu)通，共商共贏(yíng)：中國産(chǎn)業(yè)齣海東(dōng)南亞(yà)的趨(qū)(qu)勢(shì)與(yǔ)願(yuàn)景”爲(wèi)(wei)主題(tí)，邀請(qǐng)200餘(yú)位中外政界、商界及學(xué)術(shù)界嘉(jia)賔(bīn)，共商、共搨(tà)中國産(chan)業齣(chu)海東南亞新機(jī)(ji)遇，緊(jǐn)釦(kòu)時(shí)代衇(mài)(mai)搏，意義(yì)深(shen)遠(yuǎn)重大。