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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🌽。会议前两周👄👜🍑👚，化工👢🍌、电力设备😡、煤炭上涨概率相对较高🥻💋🧅；会议前一周，建筑材料🤍💋🍍、轻工💌🍄💞、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工👿🥬、农林牧渔🩱🧅👝、建材🥬👘🍇、环保上涨概率相对较高；会议后两周🧅🍆，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍓🍄，整体超预期改善🧅👄；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍊🧅👿、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩰🥝🍌，我们参考工业企业盈利🥿💖、库存阶段💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓🤍💖。具体如下：

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我们发现🥬🍉，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🍄，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥑🥑😡🍄💌；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍈🥻😡，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥬。

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1、而在国内方面👜🌽👜，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💟，加剧了对经济下行的担忧预期💌🍈🍆🍉👠。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、十年国债ETF（511260）是目前市场唯一跟踪10年期国债指数的ETF，在全市场都有很强的稀缺性，想通过ETF配置十年国债，没什么其他选择，看准511260就够了。