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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一(yi)箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)(dang)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提(ti)陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)(jie)奏判斷的(de)權重。之(zhi)所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲(wei)A股提供了(le)宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另(ling)一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)(shi)間(jiān)以及2026年(nian)，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性(xing)主要來(lái)自于(yu)外需韌性；25年賸餘時間可(ke)能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)(nei)政(zheng)筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)(dian)看供需格(ge)跼(jú)改善(shan)。后(hou)續(xù)(xu)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多(duo)次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場(chang)上下行的空間都有限。短期市場節奏可(ke)能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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1、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限😈，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🥦。但短期来看💔，关税政策下出口型企业有更高的不确定性💝😠💌，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业🍅🍏👢。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🍏。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现👘。

2、成份股方面💕，航空装备😠、地面兵装😈、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🍍🍌，全天成交56.2亿元跃居A股第4🍍！中无人机亦大涨11.25%👜🍓，际华集团涨停🧄👗🍒！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。