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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行(xing)情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整(zheng)车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分(fen)歧最近(jin)一次是在2022年开始(shi)快速(su)拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安(an)全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意(yi)味着积(ji)极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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新能源方(fang)面：我(wo)们认为美国市场有(you)较高的在2026年取消7，500美元(yuan)税收补贴的(de)预期，落地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟(meng)计(ji)划(hua)给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受(shou)审核，而是(shi)检验三年的平(ping)均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大(da)缓解(jie)，电动新车或(huo)仍按照原本节奏推(tui)出，下半年的(de)新能源销量增长或主要来自供给端主(zhu)动提升。

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4、中國(guó)(guo)證(zheng)監(jiān)會(huì)髮(fà)佈(bù)行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)(shu)，涉案期間(jiān)，屠文斌所控製的賬(zhàng)戶(hù)(hu)組資金優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)著(zhu)，其通過(guò)連(lián)續(xù)交易、拉擡(tái)股價(jià)、大額(é)封漲(zhǎng)停、虛(xū)假報(bào)撤等手灋(fǎ)撡(cāo)(cao)縱多隻股票價格。證監會決定對(duì)(dui)其施行處罸，罸沒(méi)金額近7700萬(wàn)元。

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作为A股调味品龙头企(qi)业，海天味业展现出强劲的(de)增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营(ying)收从(cong)98亿元一路攀(pan)升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招(zhao)股书显示，2022年(nian)—2024年(nian)，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元(yuan)、63.55亿元。尽管2023年受(shou)“食品添加剂(ji)双标”事件影响，业绩出现下滑，短(duan)期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构(gou)等系列举措，业(ye)绩重回增长轨道。

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