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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👢🍈，其中资源品板块原油🥥、多数工业金属价格上涨👜🥔🍈😈，中游制造领域工程机械销售放缓👞🧅🥒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝🧄🥑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅🥾🩲🍋。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地(di)都(dou)是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景(jing)气(qi)度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、周(zhou)思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政(zheng)策的松紧程度和财政政策的力度(du)将(jiang)直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的(de)发展趋势将影响相关板块(kuai)的表(biao)现。