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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地(di)緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)，全毬(qiú)股指(zhi)普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益(yi)市場(chang)亦跟隨(suí)調整。A股市(shi)場成交(jiao)額(é)放量，主要(yao)指(zhi)數(shu)多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方(fang)麵(miàn)，本週A股有色金(jin)屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)(nian)來(lái)(lai)看，稀土永磁、油氣(qì)(qi)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃(huang)金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美(mei)元指數跌破(po)98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速的(de)电(dian)信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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4） 6.18陆家嘴论(lun)坛将出台(tai)若干重大金(jin)融政策，A股市(shi)场对于“新政(zheng)”出台有一定期待。2025陆家(jia)嘴论坛将于6月(yue)18日至19日召开(kai)，主题(ti)为“全球经济变(bian)局中(zhong)的金融开放合作与高(gao)质(zhi)量发展(zhan)”。央行(xing)行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国(guo)家外汇局局长将出席本(ben)次论坛，论坛期间中央金融(rong)管理部门将发(fa)布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发(fa)布重大(da)政策、释放重要信号的平(ping)台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会(hui)，包括：金融开放合作与高(gao)质量发展、增强全球货币政策的(de)协调性、推动资本市场持(chi)续稳健发展、人工智能赋能(neng)金融改革创新：机遇和挑战等，金(jin)融领域“新(xin)政(zheng)”预(yu)期有(you)望支撑投资者风险偏好。

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