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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政(zheng)筴(cè)(ce)利好落(luo)地，一定(ding)程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新(xin)行業(yè)(ye)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基(ji)差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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后续如何演绎👜🍅💞？市场若要延续涨势💯👝，路径一是由EPS改善维持👠🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💞🥬🍏。战略上我们保持看多🥿💋🍑😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋🩲🩲，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡👜，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘💝🧅👿、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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基于此，风云君(jun)在研(yan)报原文中恰恰要特(te)别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指(zhi)出：“2022年以来，至纯科(ke)技的有息负债率(lv)提升(sheng)了12个百(bai)分点，截至(zhi)2024年末达到42.33%”——这(zhe)绝非“孤立地看负(fu)债绝对值”。

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