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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另(ling)一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷(qiao)跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续(xu)去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于(yu)美(mei)铜(tong)吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节(jie)性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于(yu)关税的不确(que)定性，若铜进(jin)口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点(dian)。三(san)是，国(guo)内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临(lin)上有需求压力，下有(you)供给支(zhi)撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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周五盘中，特朗普总统在 “真相社交(jiao)” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收(shou)数字服务税的回应，美国立即 “终(zhong)止与加拿大的所有贸易谈判”，此后(hou)市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德(de)・卢特尼克周(zhou)四晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协(xie)议，消息传出后市场上扬。

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