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五、国际(ji)市场方面(mian)：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲(chong)突(tu)有加剧迹象(xiang)，俄乌、中东等地(di)均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国(guo)方面，美通(tong)胀数据意外低于预期(qi)，美国(guo)5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍(reng)为2次，宏观层面对美棉暂(zan)无方向性(xing)驱动(dong)。基本面来看，美棉持续播(bo)种中，进度和往年同期相(xiang)差不大，略慢一点，截(jie)止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干(gan)旱影响程度环比有(you)一定(ding)减弱，最新(xin)公布(bu)的美棉优(you)良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个(ge)百分点，但高于(yu)去年10月棉花收割(ge)时美棉优良(liang)率(lv)数据（约35%）。由于优良率、种植面(mian)积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉(mian)花产量预(yu)期值，但最终(zhong)美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环(huan)比下(xia)调，需(xu)求量环比基本持平，同比(bi)调增，全球供需格局边(bian)际收紧，仅从基(ji)本面角度看，2025/26年度全球棉花价(jia)格支撑强于上一年度。但是(shi)需要警惕的是(shi)，最近海外机构对(dui)全球(qiu)经济增速尤(you)其是美国经济增速有(you)较大幅(fu)度下调，或对棉花需求及价格有一(yi)定影响。综合来看，短期(qi)美棉没有方向性(xing)驱动，关注重点仍需更多在宏(hong)观层面(mian)，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注(zhu)全球经(jing)贸形式变化。

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根据季节调整模(mo)型自动修正的结果(guo)，对2024年5月份以来的社会消费品零售总(zong)额环(huan)比增速进行修订。修订结果及2025年5月(yue)份环(huan)比数据如下：

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1、细分子行业看🤬🥾，白酒方面🥝，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%👜、300%🎒🥻。过去十年💋🤬🥝🩲，消费升级推动高端白酒持续扩容👘👜🍊，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品🩱🍈、东鹏饮料👡💯👠、千禾味业🥔🍓🩲、安琪酵母等食品加工、调味品👘👞🍌、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍋。

2、近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入👄💔，助推最新份额👝、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高💔，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所🥭🍋、Wind💔🍌💝，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）