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众(zhong)议院和参议院的共(gong)和党人还达成了一项协(xie)议，修改联邦对州和(he)地方税扣除的(de)上限。这一上限将维持在众议(yi)院法案(an)设定的 4 万美元，但期限(xian)将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥻，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍉🍌，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💗，集成电路出口4👄💞、5月分别增长20.2%💓、33.4%👢🍎💋🤍。此外算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🩲👢💌、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🎒👘💛，业绩有望改善🍎🍏💘🍏。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整🍆🧡。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、熱(rè)門(mén)(men)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)(dong)者佀(sì)乎越來(lái)越(yue)重視(shì)(shi)退休(xiu)稅(shuì)務(wù)槼(guī)(gui)劃。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)(chuang)下新高。勞動者需要爲(wèi)(wei)從(cóng)工資中(zhong)取齣(chū)的這(zhe)部分(fen)資金繳稅，但一旦資金投入儸斯計(ji)劃，其增值部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需(xu)繳稅。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形(xing)态(tai)选股系列报告之五》中(zhong)讨论过八均线体系(xi)的使用方式(shi)——以指标区间对标的指数的趋势(shi)状态进(jin)行判断。我们(men)将八均线区间值处于(yu)1/2/3 时对八均(jun)线指标值(zhi)赋值为(wei)-1，八均线(xian)区(qu)间(jian)值处于4/5/6 时对(dui)八均线指标值赋值为0，八均线区(qu)间值处于7/8/9 时对八均线(xian)指标值赋值为1。通过这种划(hua)分，指标值状态与HS300 的涨跌(die)变化规律更加(jia)清(qing)晰。