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本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因(yin)子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般。

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▶ 结合工业企业盈利👝💗🎒🩰🍊、库存周期、合同负债增速🥥🍑👡、二季度行业中观景气度等维度💕🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💛、运营商🧅👄💟🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🎒，算力租赁订单持续落地🤍🩲🥝🧡🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🥒👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟🩰，如汽车😻😈👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🥑🍎🩰，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡、农副产品💓💌👿👞、家电👝😠🥒、家具、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅💘💋；

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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騰(téng)(teng)景科技3月3日(ri)披露投關(guān)(guan)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)(fa)及應(yīng)用(yong)，在幾(jǐ)(ji)何(he)光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作(zuo)關係(xì)，已有幾何光波導(dao)片等(deng)少量精密光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波(bo)導片初(chu)步完成産品開髮(fa)竝(bìng)持續(xù)迭(die)代，部分AR光機産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💌，显著强化了港股流动性环境。资金面上👿🤬，A股市场权重股纷纷赴港上市🍋👚，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🥦💯🧡💛。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。