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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年(nian)期美債利率的(de)風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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据(ju)统计，6月29日，暂无A股上(shang)市公司披露增(zeng)持情况。包括磁谷科技、秦港(gang)股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈(mai)瑞医(yi)疗在内(nei)的7家A股(gu)上市公司(si)披露减持情况。

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我们发现😈🥑，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时👘🍏，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥕🥑。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🩳💖。截至2025年6月27日👙，该指标最近一周小幅下降👜🍌，上涨家数占比指标目前高于60%💗😠💌，市场情绪较好🍏。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行(xing)隆(long)重塟(zàng)(zang)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在(zai)近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的(de)60多名高(gao)級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)(xue)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)(bao)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)(mian)中(zhong)，沙姆哈尼拄(zhu)着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自(zi)沙姆哈尼位于悳黑(hei)蘭的(de)住所本月早些時(shí)(shi)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露麵。

2、尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保(bao)险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人(ren)士(shi)分析称，这或与行业竞(jing)争(zheng)加剧、增长放缓(huan)背景下，创投资本谋(mou)求退出(chu)有关(guan)。