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“辉瑞和(he)百时美施贵宝都在花大价钱买中(zhong)国的创新资产，给了(le)行业(ye)很多信(xin)心。2023年开始对外授权的(de)交易就(jiu)在快速增长，但(dan)现(xian)在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药(yao)的前(qian)期管线是非常‘饥渴’的。就说(shuo)双抗，为什么卖(mai)得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争(zheng)，把价格抬上去了。”一位(wei)长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不(bu)多，也让大家更有信心。还有政策端的(de)变化，创新药有更好(hao)的(de)支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂(ji)。

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货币政策：展望未来，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间🎒，额外降息50-75bp，对经济增长加以**🧡🍎💔，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力🥬。

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从(cong)轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相(xiang)较全 A 有超额收益的(de)比例衡量，第一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方向轮(lun)动(dong)，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、中银国际发布研报称(cheng)，与受(shou)到基建投资放缓和地方**财(cai)政预(yu)算挑战影响的同行承包商相比，预期中国建筑(zhu)国际（03311）盈利增长和(he)现金股息支付(fu)表现更佳。该行指，公司去年在中(zhong)国香港及中国澳门市(shi)场获得43.3%的收入，认为(wei)中国建筑拥有更佳的(de)地域组合，预计2025年中国香港(gang)及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施(shi)投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升(sheng)至13.5港(gang)元。

2、空客咊(hé)波音都(dou)在努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前的水平。2024年(nian)，阿拉斯加航空一架幾(jǐ)乎全新的737 MAX飛機在空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事(shi)件(jian)，波音一直在應(yīng)對(duì)生産安全問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此(ci)，美國(guó)聯(lián)邦航空筦(guǎn)理跼(jú)將737飛(fei)機的月産量限製在38架。