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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题、国防军(jun)工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药(yao)6月30日后可能有反(fan)弹(dan)。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关(guan)资产，黄(huang)金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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