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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💯🥬🎒，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥔👗👠。年初以来💋🥭🩰，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥻🍓💯，对政策**的期待💞👠😻🍋🥾、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥾😠，以及估值吸引力等因素😈，都推动了港股市场回暖🍍🍌。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上(shang)行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外(wai)資“一站式”配寘中國(guó)(guo)資(zi)産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)長(zhang)期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提(ti)供了有力(li)支撐(chēng)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥬，5月汽车产销同比增幅扩大🥔🌽👗，新能源车销量延续较高增长🍈👿👞，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧅🥻👘，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧡🎒，重卡受益于国四淘汰🍆🍓、新能源替代等，销量边际改善👡💯💞，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💓🥑🍌🤬，光伏中期业绩或迎来边际改善🩳🥒🥦。制造业智能化改造需求持续释放💛，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🌽🍎👠🥻，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍇👗💓，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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