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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥬💘🍉🤍，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👚🧅🍑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🤬🤬，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍍。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💞😡👜，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👠🍅，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍏🎒🌽，在“守住胜利果实”的心态下🧄，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥕🥕😠、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💗🍉😡，部分资金已经有意愿进行高切低💖🍋💟👡🍆。

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2、人声鼎(ding)沸，这是创新药曾经熟悉(xi)的行情，但这一次来得更猛。有(you)医药(yao)分析师(shi)告诉《每日经(jing)济(ji)新闻》记者，现在大家(jia)的热情都在创新药，全行业都在看，包括电子、计算机、TMT，他们甚(shen)至看得更(geng)猛，会找一些之前医药分析师都没(mei)怎么关注的(de)公司(si)。