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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在(zai)科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体(ti)超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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6月27日，央(yang)行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低(di)位运(yun)行(xing)”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充(chong)分释(shi)放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进(jin)一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相(xiang)对(dui)宽松的状态，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提振。

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