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欧(ou)洲市场：得益于欧洲(zhou)与美国经济增长动能(neng)的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的(de)角(jiao)度上，尽管欧洲同样面对(dui)不确定性带来的(de)经济下行风险，但德(de)国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者(zhe)的信心，推动(dong)风险偏好的(de)修复。从资(zi)金流的角度看，欧洲是(shi)全球资(zi)金区域再(zai)平衡的最大受益者。但是仍需(xu)注意的是，如果下半年(nian)全球风险偏好不能实(shi)现明显回升(sheng)，欧洲在绝对表现上可能(neng)受到盈利前景的限制。

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华西证券指出🍇👝🤬，宏观来看🍓💋🧡🍄🍆，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场🥾😈。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主导👝😠。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估。

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内塔尼亚胡在接受媒体采访时表示：“现在的问题是阻止那些威胁我们生存的事情。我们致力于阻止他们👅🌽。我认为我们可以实现这些目标。现在，如果他们愿意接受特朗普总统的条件，那就是另一回事了。”

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展望后市，国元证券表示，白(bai)酒方面，去库(ku)存、稳渠道(dao)、促消费是白酒(jiu)行业主线，当前白(bai)酒(jiu)需求暂时承压(ya)，建议关(guan)注护城河(he)宽阔，品牌、渠(qu)道力领先，韧性强的高端酒企(qi)，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休(xiu)闲零食(shi)、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修复；乳(ru)业上游供给端原(yuan)奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、4月的贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为一个共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业(ye)品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分(fen)项(xiang)进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅(fu)从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙(biao)升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐(yin)患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗(lang)普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面(mian)影响。

2、世界为何被颠覆👿🩳💟💛？答案复杂🤬😈😻👄，但关键因素在于美国国内。美国认为，开放经济🍌👗，特别是接纳中国加入WTO🍉💯，导致其就业岗位流失，但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾，美国底层50%的人口并未从全球化中获益。责任不能简单归咎于中国，美国自身的制度问题才是主因👿，是结构性问题驱动的政策转向😡💌🧡。