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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指數(shù)週日收(shou)盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%，而其早盤(pan)曾暴跌 2.1%；TA-125 指數在下跌 2% 后，噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。

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4月的贸易战再次提醒我们👅💕，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥿🍅👛💕。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍍👙😻，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍈🤍🍅、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍋🩲👝，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行(xing)情在空间(jian)和(he)时间维度(du)都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行(xing)情虽时空相似，但(dan)板(ban)块轮动特征(zheng)差异显著。

2、Monex USA驻华盛顿的交易总监Juan Perez说，以伊冲突突然爆发令人措手不及😠🩰，但当前的核心焦点仍是关税和全球贸易受阻问题🍑🥿🍄👗，一旦爆发实体战争且冲突可能长期化、扩大化，美元和黄金就会立即成