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2、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡👗。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右💘💔。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下👘，日本财政为最大受益者🤬，边际明显健全🥑。