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我们预计2H25行业延续上半年趋势💖，全年增速在4-5%左右，基本符合历史（2010-2019年）平均水平👙💟🍒。分地区看，我们预计新兴市场继续引领增长👚👜👿，欧洲市场增速延续正常化，美国市场消费情绪仍存在不确定性💝，中国市场边际改善、但增长幅度有限。

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本周(zhou)，区域冲突再升级，触(chu)发(fa)全球风险偏好(hao)下行。A股休整是全球股市普跌的一(yi)部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向(xiang)性(xing)影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为(wei)直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配(pei)置环(huan)境，且大(da)概率是脉冲式影响(xiang)。

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受中东地区石油供应中断等市场预期影响，6月13日，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%😻，报1968点，创出去年10月初以来新高💋💝。最近一个月，BDI指数累计涨幅达到54%👗🍓👞。A股航运板块也迎来逆势拉升🥿，6月13日收盘时🍄👛😈，凤凰航运涨停，中远海能👘、招商轮船🥾🥦💞、国航远洋等涨超5%👡💋👙💋。

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6月16日上午，IP经济概念股盘中走强。个股方面，元隆雅图12日8板，高乐股份、美邦服饰、珠江钢琴等涨停，华谊兄弟、明月镜片等跟涨。

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1、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色金屬、石油石化行(xing)業漲(zhǎng)幅居前(qian)，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物(wu)、非(fei)銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業(ye)漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌(die)幅居前。

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