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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱💗，全周资金面延续宽松🧅💗🤬，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🩲。

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俞平还开发具有上海特色的漆器和百宝镶嵌作品及课件，并走进世博会“非遗会客厅”🍌🤬，为来自世界各地的游客提供非遗知识普及和手工体验课程👛🍏🥻。其创作的《白玉兰》《随行》《石榴》三件漆器作品🍒👙🤍，凭借艺术价值被进博会和上海档案馆联合永久收藏，成为向世界展示中国非遗魅力的闪亮名片🍄。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理(li)業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)(bu)的《中國(guo)保險資産筦理業(ye)髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至(zhi)2023年末，保險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比(bi)67.63%；筦理第(di)三(san)方保險資金2.01萬億元，佔(zhan)比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億(yi)元，佔比7.90%。

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伊朗总统佩泽希齐(qi)扬14日与法国总统马克龙通话时(shi)表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴(ba)德尔(er)14日(ri)在社交媒体发文说，原(yuan)定(ding)于15日在阿曼首(shou)都马斯喀特举行的(de)伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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1、本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元👜🥬，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金🩱。为确保履约🩱👄🍌，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户👅💞，作为履约保证金。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥑🤬，红利底仓+小盘成长💘🤬。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👡🩲，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰，获得ROE的抬升🍉，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠😡💝，关注盈利和分红稳健的银行💓🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👛；补贴政策推动下🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻🩱。②改善视角下🥿👠💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛👿🍑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👅🥥，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💋🧅💕👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊👛😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💔🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍑，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍎、信息化（数据库🥥、操作系统）🥻😈🍏🍅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。