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1、进(jin)入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、其二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传(chuan)统意义上的(de)大型跨(kua)国公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押注了(le)Vor Bio一个市值仅有(you)6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度(du)末，该公(gong)司账面现金还剩5000万美(mei)元，短期投(tou)资(zi)近1000万美元。勉(mian)强给荣昌生物支付4500万美元后(hou)，家底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰它西(xi)普BD出海了，实际上却是用一款产品换了(le)一家美国(guo)壳公司，首付款资金(jin)能否到位(wei)目前还存在不确定性。