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平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢(gang)产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环比(bi)小幅下降，全年产量(liang)增长(zhang)约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷(leng)轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出(chu)口行为，净出口量超预(yu)期回(hui)升，同比(bi)大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持(chi)续受到压制，远期投产面临一定不确定(ding)性，全年产(chan)量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓，内需关(guan)注消费**政策持续性，外需关(guan)注关税政策(ce)变动下(xia)转(zhuan)口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计需求增(zeng)速为(wei) 5%，全年或依(yi)然呈过剩态(tai)势，但同比有所收窄，绝(jue)对量约 39.2 万(wan)吨。具体看向下半(ban)年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四季度过(guo)剩量小(xiao)幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重点关注(zhu)成本端支撑走向(xiang)及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍑🩱💞🥾。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月👙，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👅，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍄💌。展望未来🥦🥔🍋😡👞，鲍威尔提到🥿，只要经济稳固🍒🎒🥔👚，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🧅🍆，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍇🍆。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍍😻，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍆👗；在进一步稳增长政策增量释放前🥿🤬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥕💋🥕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💟👅😻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍉，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👗🎒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄👘；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💖、被动跟随策略🍋🍋💔💞🍅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；

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