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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或(huo)上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释放。并且我们在前文(wen)中提到，云(yun)厂商资本开支均维持(chi)或上修，我们(men)认(ren)为今年(nian)云厂商AI资本(ben)开支投入有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速，AI基础设施需求(qiu)持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政(zheng)策下，由于海外通信板(ban)块厂商大(da)多进行全球化布局，因此我们认(ren)为较大概(gai)率能(neng)够绕过关税(shui)较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大(da)多定价权较强，能够将关税(shui)影(ying)响通过提价等(deng)举措转移(yi)至下游(you)客户(hu)，因此我们判断关税对海外通信板(ban)块利润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。

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英国央行面临的经济环境呈现显著分化🩲。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在4月飙升至5.4%🍆🥥，远高于央行2%的目标🩱💖。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成，过早降息或加剧价格压力👞🧄👚🍏。

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但欧洲央行副行长德金多斯（Luis de Guindos）指出💖🍑🍏🥔，由于美国**的关税政策🤬，欧洲的物价和经济增长可能面临压力。因此🩳👙🥬，通胀过低的风险非常有限，即使欧元兑美元出现飙升也不是什么大问题。

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