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相较而言(yan)，中美两国债市开始(shi)逐渐定价(jia)经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债(zhai)利率在4.4%附近。债市对(dui)贸易(yi)战引发的基本面(mian)事(shi)实更感(gan)兴趣。

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2、下半年政策(ce)放松(song)有望对冲关税影响。货币政策(ce)方面，欧央行(xing)利率已经在中性水平(ping)，但若经济(ji)恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向(xiang)虽然对(dui)2025年增长的(de)直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的(de)恢复。