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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松环(huan)境(jing)下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期(qi)至关重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分(fen)红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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