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③投资(zi)者结构：港股外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰(rao)动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为(wei)便(bian)捷开放的制度优势(shi)，率先(xian)受益。

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建议在6~8月的(de)半年报(bao)季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观(guan)信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字节(jie)生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的(de)零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变(bian)化的(de)背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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