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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🩱💌,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🍓🍏,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平💕🧅🥿🤬,资产荒趋势依然存在。上半年🥭🍍🥑🍑,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🤬💋🍒🍈,这为指数后续突破上行🍒🍌💓🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻👚💯🧡,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II👠🍑👝👅。风格方面👜🥾🌽,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大💓。
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1、在经(jing)济从高速增长转向高(gao)质量发展、构建新发展格局的新时期,叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革(ge)命深化等多重背景(jing),银行理财(cai)子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转(zhuan)向产业趋势+政策红(hong)利的驱(qu)动(dong)框架。
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