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我们在中(zhong)期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票(piao)可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

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今(jin)年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科(ke)思集(ji)团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家(jia)在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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仕佳光子对福可喜玛的(de)布局(ju)也早有端倪。2023年，公司(si)作为(wei)有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年(nian)1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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2024年四季度以来，虽然港股(gu)整体表现“可圈(quan)可点”并大(da)幅(fu)跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部(bu)不断抬升，以及2）表现过(guo)于集中在少数(shu)行(xing)业甚(shen)至个股且轮动较快，都使得(de)投(tou)资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但(dan)反过来，如果每一波节奏和主线都(dou)能把握准确，那么收益将会明显放大。

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1、周(zhou)五(wu)盘中，特朗普总统在 “真(zhen)相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国(guo)科技公司(si)征收数字服(fu)务税的回应，美国立(li)即 “终止与加拿大的(de)所有贸易谈判”，此后市场(chang)从(cong)盘中高点回落。但当天早些时候，美(mei)国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已(yi)敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上(shang)扬。

2、央行副(fu)行长、外汇管理局局长(zhang)朱(zhu)鹤新表示，稳健拓(tuo)展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立(li)健全更加便利、更加开(kai)放、更(geng)加安全、更加(jia)智慧的(de)外汇管理体(ti)制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额(e)度。