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本轮(lun)伊以冲突爆发后，海(hai)外投资者更(geng)是大量买入原(yuan)油看涨期权，押注未来油(you)价进一(yi)步涨至80美元之(zhi)上。芝加哥商品交易所数(shu)据显(xian)示，6月13日当天，WTI原(yuan)油2025年(nian)8月到期、行(xing)权价为80美元的看涨期权成交达3.34万份，创下今年(nian)1月以来的单日最高纪录，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份。

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维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利(li)率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切(qie)换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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自2023年开启试点以来💌💔🍈🥑，我国保险资金长期投资改革试点规模持续扩大，监管部门分批批准相关机构开展试点🍆。待第三批600亿元落地👞💋，总规模将增加至2220亿元😡👜。随着获批机构全力推进相关工作，后续将有较大规模的长期资金陆续流入资本市场💖💕。（证券日报）

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1、二👿💯💖👠、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👢🥥，只能是长传导链条的风险💓。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期👡💕，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👝🥔👄，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🍅🍏👞，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

2、不过，《耶路撒冷邮报(bao)》15日报道提到，有消(xiao)息人士说，伊(yi)朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能(neng)在美(mei)国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色(se)列的袭(xi)击，让核谈判回到正轨(gui)。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一(yi)项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。