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1、社零的超预期增长背后有“隐(yin)忧”。消费品(pin)以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公(gong)用(yong)品类、家具类销售额连续(xu)多个月大幅增长，需(xu)求提(ti)前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对(dui)短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣(xuan)布将自6月23日起对多种钢制(zhi)家用电器加征50%关税(shui)，包括(kuo)洗碗机、洗衣机和(he)冰箱等“钢铁衍生品”，对电(dian)器出口将形成不(bu)利(li)影(ying)响。因此(ci)家用电器行业的销(xiao)售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业(ye)增加(jia)值。

2、下半年美国经济增长可能进(jin)一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了(le)2025年(nian)的(de)经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。