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展望后市(shi)，上周五晚间央行公(gong)布了最新的货(huo)币执行(xing)报告，结合周内(nei)发(fa)改委会议，后续政(zheng)策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓(huan)慢上行的趋势(shi)没有变化。但短期受中东冲突生(sheng)变影响，需要(yao)进一步观察资金情绪变化。

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截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安(an)全”等级。

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3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加(jia)有效预报数量同比下降，仍(reng)有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库(ku)存便开始逐渐(jian)回升(sheng)，截(jie)止6月末，约22.18万吨，同比(bi)增加14.88万(wan)吨，处于近年来同期高位(wei)水(shui)平。仓单加有效(xiao)预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🧄，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后👞，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项🎒。公司此前曾披露👠👠，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》💟。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)配寘思路：風格(ge)方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市(shi)公司業績(jī)預告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈(bu)、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維(wei)度，本期推薦(jiàn)(jian)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)(ji)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月(yue)重點關(guan)註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固(gu)態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)(chuang)新藥。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量😈。截至2025年5月🩰🩲，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥔😈💛🥦，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🌽，同比增长46%😻🩳🎒💓，其中4月单月备案1189只💕🥝，同比增速高达41.38%🥕🧄🥦👛，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥻，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💕💓。