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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👛，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍋👞，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💯，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🌽🍇🩰🍏，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍋💕。下半场是实物再通胀🥾🥬💟，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍆😻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍈😈🩱，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤬🍏😻，在观测到PPI的显著修复之前👄💘🍎，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥬。

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行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建(jian)議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件(jian)、硬件）、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控(kong)、竝(bìng)購(gòu)重組等。

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从策略层面来看，此类地缘问题的预测(ce)难度极大，商品市(shi)场可能会有应激性反(fan)应，股(gu)票市场短期可能局(ju)部会有反应，但是由(you)于不可预测性，很难成为主导(dao)市场的主要变量。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥾🩳😡🍈。文中指数成份股仅作展示💯🍌，个股描述不作为任何形式的投资建议💓🎒🍒🍅💘，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍏🍌。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥝🥿🍓、图表🥿🧡、指标、理论🩳、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍒🍓、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥕。基金投资有风险🧅，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎😈🥦🍇🍎💝。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性🧄。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。