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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受(shou)價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估(gu)值(zhi)絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估(gu)值歷(lì)史分(fen)位(wei)來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘(zhi)，港(gang)股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度(du)：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港(gang)股市場(chǎng)。今年以來南(nan)曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均(jun)淨流入僅(jǐn)30億元。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而🍅🍊，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元🧄👡💋，随后又陆续发布三份降价函💌🥭💔💞，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为😻，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善🥝，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🧅，汽车💕👡、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🥬👘🥒👅。

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而在广州(zhou)线(xian)下烟酒店、商(shang)超等零售终端走访过(guo)程中，飞天茅台价格普遍稳定在2200元/瓶或以上。其中，黄埔大道(dao)一(yi)名(ming)烟酒店负责人表示，2025年的飞天茅台价格在(zai)2200元左右，他们的(de)客户主要是(shi)回头客和(he)企业，需求保持稳(wen)定(ding)。“大(da)家对茅台的品牌认可度很(hen)高(gao)，这给我们很大的经营信心”。

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截至最新收盘日💓🍈💞🍒，近十年🥦👄🧡，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒🍅💯😠🍑、贵州茅台、万辰集团🥾、东鹏饮料👙🍓，集中在休闲零食、白酒💝、饮料乳品三大子行业。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点(dian)盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土(tu)、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是(shi)恒生科(ke)技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备(bei)公(gong)司，兼(jian)具主题催化与估值(zhi)修复逻(luo)辑；三是建(jian)议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、牛津经济研究院全球宏观研究主管梅伊（Ben May）也在近期的研讨会上对第一财经记者表示，在储蓄率持续低迷的背景下，家庭对不确定性的防御性反应可能形成恶性循环🥒🥥，“如果家庭因此选择增加储蓄，就会减缓消费支出”👝🍑👿🥥，从而增加经济衰退风险👠。