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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑😡💝，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👘🥕、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💘；应用环节需要持续跟踪观察👢👙，其中多模态视觉理解应用趋势明确😻🥻，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💗，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💔🧡🍋👗🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍌，港股是全球的风险资产的避风港🧄💓，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😈😈😡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👢🩲，但需要耐心等待。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌(die)幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万(wan)亿元(yuan)，日均量能较上周相比有一定放大。

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据陈为昌介绍，受(shou)安监和环保(bao)政策趋严影响(xiang)，近期主产区焦煤产量连续下降，目前已低(di)于去年同期。不过，目前并未出现大范围(wei)的限产和减产政策，产量下(xia)降的持续性仍需要观察。焦炭存在第四轮提降的预期，现(xian)货市场采购偏谨慎。

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过去两个月港股表现(xian)持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今(jin)年(nian)以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于(yu)A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位。今(jin)年的港股行情可分为两段，年初至(zhi)3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期上(shang)证(zheng)指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受(shou)海(hai)外风(feng)险扰动，全球资(zi)本市场下(xia)跌，港股较A股(gu)跌幅更深，AH溢价(jia)短暂回升，随着(zhe)特朗普“对等关税”风险落地，港股在(zai)反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上(shang)证(zheng)指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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