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食品饮料行业具备(bei)刚(gang)需消费属性和永(yong)续经营特征，在不断重复消费(fei)的基础之上(shang)，最终形成(cheng)了食(shi)品龙头(tou)超长的(de)企业寿命和庞大的收入利润(run)规模。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升(sheng)，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛(niu)市上(shang)下(xia)半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思(si)路。

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另据房地产投资管理公司高力国际（Colliers）本月发布的报告中援引的数据，今年以来美国旅行消费持续走低👙，住宿支出同比下降约2.5%，航空支出降幅达6%。

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1、中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升，技术类商品流动加速，中国跃升为东盟工业品重要进口源🍍。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响💗，但重要的是要理解，长期来看如何释放地区发展潜力，可以采取哪些关键行动。比如，加快出口多元化😻💝👡，包括服务出口，以及深化区域内和区域间的一体化😠🍍💟，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性。

2、成份股方面，白酒💖🍋🥕🍇🥦、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🍉，金徽酒👠😠、燕京啤酒双双跌超5%💯🍏👝🍈，古井贡酒🍆👡👞🍇、今世缘跌超4%，泸州老窖💋🍈🧡、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。